美国唯一正在运营的稀土矿,正因贸易摩擦而改变自己的业务模式。
5月26日,《南华早报》报道称,作为全球最大的两个经济体贸易摩擦的受害者,总部位于拉斯维加斯的MP
Materials(下称:MP材料),将在2020年底之前启动自己的加工能力。
目前,这家企业正在开发位于加州的芒廷帕斯(Mountain
Pass)稀土矿,是美国唯一还在运转的稀土矿。路透社报道称,该矿每年向中国出口近5万吨稀土浓缩物用于进一步加工。
In a small trade war twist, China has actually slapped tariffs on rare earth mineral shipments coming from the only U.S. producer which controls the Mountain Pass mine in California. China was importing those for electric vehicle production. https://t.co/9w6qUbLfX0
— Jeremy "Jake Jortles" Hsu (@jeremyhsu) May 20, 2019
值得一提的是,芒廷帕斯稀土矿还是中国境外在运营的最大轻稀土矿山之一。2017年6月,A股上市公司盛和资源(SH.600392)与2家美国财团成功竞购了该矿山资产,并于次月开始着手恢复生产。
5月13日,中国宣布对原产于美国约600亿美元进口商品实施加征关税,将于6月1日起生效。其中,进口自美国的稀土金属矿的关税将提升至25%,使该矿矿石在中国市场的竞争力受挫。
“美国政府没有反击对我们产品单方面征收关税的做法,足以证明美国对中国稀土产品的依赖。”上述报道援引首席执行官迈克尔·罗森塔尔(Michael Rosenthal)的话称:“这将使美国制造业者和政府官员的注意力回到我们正在尝试去做、以及能够做到的工作上去。”
上世纪80年代起渐失主导地位
“尽管进口稀土可以绕过开采配额以及相关环保法律,但25%的关税仍然会让中国本土的稀土矿产更具竞争力。”Roskill Information Services驻伦敦的分析师大卫·梅里曼说道。
MP材料的举措,凸显出中美复杂的商业关系中,稀土领域的不平衡。
上述报道提到,自美国1985年官方统计以来,中国就一直保持着对美贸易顺差。
同一时期(上世纪80年代中期),当中国基于自身庞大的储量,开采、提炼、加工稀土资源时,芒廷帕斯也失去了其在全球稀土供应领域长达20年的主导地位。
直到今天,中国已经控制了全球约90%的稀土供应。
芒廷帕斯稀土矿发现于1949年,包含铈、镧、钕和铕。
此前,一家名为Molycorp的企业在这里开采了超过半个世纪,但随着加州严格的环境保护法,高污染且具有放射性的采掘过程便在商业上行不通了。
也因此,这家公司在2015年申请了破产保护。
罗森塔尔坦言:“我们的高品质矿石让我们的成本具有显著的竞争优势,但我们面临着来自环保合规、劳动力、废水处理、运输等方面完全相反的成本压力。”
自2017年从Molycorp手中买下矿山以来,MP材料一直在调整和完善当地的加工设施。此举一直是后者商业计划中的关键。
并且,在去年中国对自美进口矿石加征10%关税之后,这项计划得到了进一步推动。但关税着实让MP材料深陷美国政府,以及其最大市场——中国的贸易漩涡之中。
不过,罗森塔尔指出,依靠提高产能、降低单位成本,MP材料能够对冲掉关税所带来的负面影响。
“Molycorp犯过的战略错误,譬如投资昂贵的生产线提取低价值的铈(cerium),都将在随后的对产能的调整中被扭转过来。”他说道。
另外,钕磁应该是焦点。
“铈的价格在5-7年以前是现价的4倍以上。我不认为Molycorp会想到价格跌了这么多、这么久。”一位咨询公司主管稀土和电池金属的人士表示。
此前,Molycorp投入了近15亿美元用于生产和提炼可用矿物的设施,而罗森塔尔拒绝透露他们的花费,但提到,目前无需新的融资就可以完成改造工作。
“在美国,稀土开采和生产是停滞的”
值得一提的是,A股上市公司盛和资源(SH.600392)是MP材料的股东,不仅为后者提供设备,还是后者在中国的经销商。
根据盛和资源2018年年报,该公司通过其控股子公司——乐山盛和稀土股份有限公司(下称:乐山盛和)参股MP材料,持股比例为9.99%。
去年,芒廷帕斯稀土矿项目完成了试产阶段且生产稳定,同时也实现了对外销售。
另外,根据MP材料官网披露,乐山盛和持有该公司少数无表决权股份。
同时,这份介绍也披露,中国的稀土生产已经占据了全球供应的85%。而在美国,无论是稀土开采还是加工都是停滞的。
前文提到的梅里曼指出:“(关税)让盛和资源,以及美国财团两方都感到担忧。因为在中国以外,几乎没有什么加工稀土的能力。”
而根据盛和资源官网介绍,芒廷帕斯稀土矿是中国境外在运营的最大轻稀土矿山之一,稀土储量约1669万吨,稀土氧化物约130万吨:
芒廷帕斯矿山在20世纪60至80年代期间曾是全球最大的稀土供应源。
此后,随着中国稀土的发展壮大,受竞争压力和稀土价格等因素的影响,芒廷帕斯矿山于2002年关闭。
2010年美国上市公司Molycorp投入巨资重启芒廷帕斯矿山,但由于技术、市场、财务成本等综合因素,矿山复产后持续亏损,Molycorp于2015年进入破产程序。
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